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Mit dem Status I (Invoiced)

Erfassen Sie die Eingangsrechnung über das Umgebungsmenü → Faktura → Eingangsbelege.

Wurde die Sperre der Rückstellungserfassung aktiviert und somit der Status I in den Rückstellungen gesetzt, erfolgt die Auflösung der Rückstellungen wie gewohnt.

• Die passenden Rückstellungen werden bei manueller Erfassung der Positionszeilen automatisch eingetragen.

• Bei Suche der passenden Rückstellungen über das lokale Menü Info Rückstellungen können die ausgewählten Rückstellungen in die Eingangsfaktura übernommen werden.

• Für jede Positionszeile mit Rückstellung kann im Feld Ü die Art der Auflösung für die Rückstellung ausgewählt werden.

Mit dem Status E (Erfasst)

Erfolgt der Eintrag in der Positionszeile (Positionsnummer, Leistungsart) manuell, werden evtl. passende Rückstellungen, die den Status E haben, NICHT automatisch eingetragen.

Über das Kontextmenü Info Rückstellungen kann eine Übersicht der passenden Rückstellungen zu Kreditor, Positionsnummer und Leistungsart angezeigt werden.
→ Die passenden Rückstellungen werden mit einem Status angezeigt.

Steht der Status auf E, ist die Rückstellung NICHT zur Auflösung freigegeben.

Wird trotzdem versucht, die Rückstellung in die Eingangsfaktura zu übernehmen, erscheint ein Informationsfenster, das darauf hinweist, dass die Auflösung der Rückstellung NICHT erfolgen kann, da diese noch den Status E hat.

Eingangsfaktura - Information - Rückstellungsauflösung nicht möglich:

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