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Login

Open

Mit Aufruf des CRM, über die zur Verfügung gestellten URL, erscheint eine Anmeldemaske.

Hier werden Username und Passwort des CargoSoft Mitarbeiters eingetragen.

Die Groß-/Kleinschreibung des Passworts wird vom System berücksichtigt.

Es besteht die Einstellungsoption, beim Anmelden lediglich die CRM-Profile zu laden.
Nähere Details werden unter CRM Administration beschrieben.                                                           

Hat der User die Berechtigung für mehrere Mandanten, erscheint eine weitere Auswahlmaske, in der der Mandant ausgewählt wird:

Open

Startseite

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die STARTSEITE der Anwendung geöffnet.

Die Ansicht unterteilt sich in drei Bereiche:

1. Navigationsleiste

2. Startseite HOME

3. QuickSearch und User-Bereich

Navigationsleiste

Die Navigationsleiste befindet sich auf der Startseite links.

Hier sind alle Bereiche, die im CRM zur Verfügung stehen, aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf einen Bereich wird die Seite in einem neuen Reiter geöffnet.

Bereiche mit einem Pfeil daneben lassen sich ausklappen, darunter befinden sich Unterbereiche.

Einige Bereiche in der Navigationsleiste sind berechtigungsgesteuert und werden nur bei aktivierter TMS Berechtigung angezeigt.

Die Navigationsleiste lässt sich über den Pfeil in der oberen Leiste links aus- und einblenden.

Übersichtsseite (Reiter Home)

Der Reiter Home auf der Startseite ist standardmäßig geöffnet und kann nicht geschlossen werden.

Dies ist der Übersichts- und Informationsbereich und liefert einen schnellen Überblick über z.B.  die nächsten Aufgaben, die Favoriten und aktuelle Kundenzufriedenheit.

Diese Seite ist individuell konfigurierbar. Im 3-Punkte-Menü oben rechts befindet sich die Funktion Widget-Konfiguration. Hier kann ausgewählt werden, welche Informationen auf der Startseite angezeigt werden sollen.
Folgende Anzeigefenster (Widgets) stehen zur Auswahl:

• Nächste Aufgaben

• Meine Kunden

• Anstehende Kundenkontakte

• Kundenzufriedenheit

• Favoriten

Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in einem Widget, z.B. Favoriten oder Nächste Aufgaben, öffnet sich die jeweilige Adresse bzw. die entsprechende Aufgabe in einem neuen Reiter und kann dort bearbeitet werden.

Die Anordnung und Größe der Anzeigefenster kann im jeweiligen Fenster rechts oben im 3-Punkte-Menü eingestellt werden.

• Mit dem X rechts oben wird das Fenster aus der Übersicht entfernt.

• Mit dem runden Pfeil lässt sich die Liste mit den Aufgaben aktualisieren.     

• Per Drag & Drop lassen sich die Fenster auf der Seite anordnen.  

Quick Search

Rechts in der oberen Leiste befindet sich das Sucheingabefeld der QuickSearch.        

In diesem Suchfeld  kann nach Adressen gesucht werden, die dann in der QuickSearch angezeigt werden. Eine genau Beschreibung der Funktion QuickSearch wird auf der Seite Quick Search erläutert.

Mit dem Pfeil rechts neben dem Suchfenster lässt sich der eigentliche Bereich QuickSearch ein- und ausblenden.

User-Bereich

Der User-Bereich befindet sich in der oberen Leiste rechts neben der QuickSearch.

Hier wird der Name des angemeldeten Users, der Mandant und ggf. ein Foto oder das Namenskürzel angezeigt.

Mit Klick auf diesen Bereich öffnet sich der User-Bereich.
Es werden allgemeine Infos zum User angezeigt.

Mit Klick auf Benutzerprofil  öffnet sich der Bereich.
Hier kann ein Foto hochgeladen sowie die Sprache des Users im CRM eingestellt  werden.

Mit der Funktion Abmelden wird der User vom CRM abgemeldet.