Die Offertnummer wird automatisch von CargoSoft vergeben.

Ein Nummernkreis muss in den Stammdaten vorhanden sein.

Erfassen Sie hier die Adressart und die Adressnummer des Empfängers der Offerte.

Die Vorbelegung der Adressart erfolgt aus den STAMMDATEN → FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER → SPECIALS → KONTOARTEN: ALLGEMEIN

Über das Lokalmenü können Sie die Adressstammdaten aufrufen, um die Adresse zu bearbeiten. Änderungen werden direkt übernommen.

Sofern mindestens eine Kontaktperson in der Adresse hinterlegt ist, wird dieser Kontakt vorbelegt.
Sind mehrere Kontakte hinterlegt, öffnet sich ein Auswahldialog für die Kontaktperson. 

Wählen Sie die Sprache. Die Vorbelegung erfolgt aus der Adresse des Offertenempfängers.

Sofern mindestens ein Kontakt hinterlegt ist, wird die Anrede automatisch gefüllt.

Wurde bei der Kontaktperson „Herr“ angegeben erscheint „Sehr geehrter Herr“.
Wurde mehr als eine Kontaktperson pro Adresse hinterlegt, öffnet sich ein Auswahldialog für die Kontaktperson.

Tragen Sie den Namen des Ansprechpartners ein.

Möglich sind eine Freitexteingabe oder die Suchfunktion. Angezeigt werden die Ansprechpartner der gewählten Adresse.

Telefonnummer der ausgewählten Kontaktperson 

Faxnummer der ausgewählten Kontaktperson

eMail-Adresse der ausgewählten Kontaktperson

Freitextfeld zur Erfassung einer Referenz

Tragen Sie hier den Vertreter ein.

Dieses Feld wird im Auftrag bei der Übernahme der Offerte automatisch gefüllt.

Freitextfeld zur Erfassung eines Agenten. 

Freitextfeld zur Erfassung eines Brokers. 

Freitextfeld zur Erfassung eines Truckers. 

Wird bei der Neuanlage automatisch mit dem Login des aktuellen Users vorbelegt.

Gültig ab wird bei der Erstellung einer Offerte automatisch mit dem Tagesdatum vorbelegt.

Für beide Felder steht eine Kalenderfunktion zur Verfügung. 

Wählen Sie den Modus, für den das Angebot gilt.

Zur Auswahl stehen Luftfracht, Seefracht, Road.

• Das Feld Modus ist ein Mussfeld.

Stimmt bei der Auftragsübernahme der Modus der Offerte nicht mit dem Modus im Auftrag überein, gibt CargoSoft eine Meldung aus.
Der Modus wird vorbelegt, je nachdem in welchem Modul Sie angemeldet sind.

Wählen Sie den Bereich, für den das Angebot gilt.

Zur Auswahl stehen Import/Export, Abholung/Zustellung, Eingang/Ausgang, Lager, Transport.

Stimmt bei der Auftragsübernahme der Bereich der Offerte nicht mit dem Bereich im Auftrag überein, gibt CargoSoft eine Meldung aus.

Der Bereich wird vorbelegt aus Extras → Optionen → Vorbelegung → Auftragsbereich.

Wurde in einer Offerte das Feld Bereich in den Kopfdaten gefüllt, in den Stammdaten der Abrechnungsart das Feld Bereich jedoch leer gelassen, kann diese Abrechnungsart in den Kalkulationsdaten ausgewählt werden. 
Eine Abrechnungsart, die in den Stammdaten ohne Bereich angelegt wurde, kann für alle Bereiche ausgewählt werden.

Wählen Sie hier die Hauptabteilung aus.

Stimmt bei der Auftragsübernahme die Hauptabteilung der Offerte nicht mit der Hauptabteilung im Auftrag überein, gibt CargoSoft eine Meldung aus.

Wählen Sie hier die Unterabteilung aus.

Stimmt bei der Auftragsübernahme die Unterabteilung der Offerte nicht mit der Unterabteilung im Auftrag überein, gibt CargoSoft eine Meldung aus. 

Wählen Sie hier den Status der Offerte aus.

Standardmäßig wird der Status [Offerte] vorbelegt.
Zur weiteren Auswahl stehen Nachgefasst, Auftrag, Abgelehnt, Wiedervorlage.
Beim Selektieren eines Eintrages füllt sich das jeweilige Feld mit dem aktuellen Datum. 

Datumfeld, das automatisch mit dem Erstellungsdatum der Offerte vorbelegt wird.

Erfassen Sie hier das Erstellungsdatum der Offerte.

Datumfeld, das sich bei Auswahl des Status [Nachgefasst] automatisch mit dem Tagesdatum füllt oder manuell gefüllt werden kann.

Erfassen Sie hier das Datum, wann beim Kunden nachgefasst wurde. 

Datumfeld, welches sich bei Auswahl des Status [Auftrag] automatisch mit dem Tagesdatum füllt oder manuell gefüllt werden kann. Über F2 oder Doppelklick steht eine Kalenderfunktion zur Datumsauswahl Verfügung.

Erfassen Sie hier das Datum, wann der Auftrag vom Kunden erteilt wurde.

Datumfeld, welches sich bei Auswahl des Status [Abgelehnt] automatisch mit dem Tagesdatum füllt oder manuell gefüllt werden kann.

Erfassen Sie hier das Datum, wann das Angebot abgelehnt wurde. 

Datumfeld, welches sich bei Auswahl des Status [Wiedervorlage] automatisch mit dem Tagedatum füllt oder manuell gefüllt werden kann.

Erfassen Sie hier das Datum, wann beim Kunden nachgefasst werden soll. 

Freitextfeld zur Erfassung von Ablehnungsgründen.

Tragen Sie hier den Auftragstyp ein.

Dieses Feld wird im Auftrag bei der Übernahme der Offerte automatisch gefüllt.

Erfassen Sie hier die Währung der Offerte.

In den Kalkulationsdaten der Offerte im Feld Gesamtpreis in wird die Summe in der gewählten Währung dargestellt.

• Beachten Sie, den Umrechnungskurs/R.O.E. bei einer Fremdwährung mit anzugeben.

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn die einzelnen Positionen des Angebotes addiert werden sollen.

Die Gesamtsumme kann auf dem Angebot angedruckt werden, dies erfordert ggfls Reportanpassungen.

Sie können den Versandort und die Endbestimmung direkt im Codes Feld eingeben oder in der Langbezeichnung.
Das Codes Feld akzeptiert nur gültige Einträge aus Ihren Stammdaten AUFTRÄGE → ORTE.

Dieses Feld wird im Auftrag bei der Übernahme der Offerte automatisch gefüllt. 

Sie können diese Orte direkt im Codes Feld eingeben oder in der Langbezeichnung.
Das Codes Feld akzeptiert nur gültige Einträge aus Ihren Stammdaten AUFTRÄGE → ORTE.

Bei Luftfracht-Offerten wird auf die Airports in LUFTFRACHT zurückgegriffen.

Dieses Feld wird im Auftrag bei der Übernahme der Offerte automatisch gefüllt. 

Sie können eine Frankatur direkt im Codes Feld eingeben oder in der Langbezeichnung.
Das Codes Feld akzeptiert nur gültige Einträge aus Ihren Stammdaten AUFTRÄGE → FRANKATUREN.

Dieses Feld wird im Auftrag bei der Übernahme der Offerte automatisch gefüllt.

Hier besteht die Möglichkeit, einen Textbaustein in die Offerte zu übernehmen.

Der Andruck im Report erfordert gegebenenfalls individuelle Reportänderungen.

Textbausteine können in den Stammdaten ADMIN → TEXTE → TEXTBAUSTEIN mit Art O (für Offerte) hinterlegt werden. 

Möglichkeit zur Erfassung einer zweiten, abweichenden Adresse. 

Tragen Sie hier den Namen des Ansprechpartners ein.  

Feld zur Erfassung der Telefonnummer.

Feld zur Erfassung der Faxnummer. 

Feld zur Erfassung der eMail-Adresse. 

Feld zur Erfassung eines Betreffs.

Zugriff auf Stammdaten → Textbausteine in ADMIN.

Es gibt die Möglichkeit, den Betreff einer Offerte automatisch als E-Mailbetreff vorzubelegen. Die Einstellung erfolgt in den Stammdaten ADMIN → FORMULARE → OFFERTE.

Zeilen zur Erfassung eines Kommentars.

Zugriff auf Stammdaten → Textbausteine in ADMIN.

Zeilen zur Erfassung einer Bemerkung.

Zugriff auf Stammdaten → Textbausteine in ADMIN.