Inhaltsverzeichnis

Stammdaten

• Reiter ECM-Stammdaten → ECM Vorbelegungen

• Reiter ECM Parameter

Auftrag kalkulieren/Raten auswählen

Open

Durch Bestätigen des Button OK werden die Raten auf den Kalkulationsreiter übernommen.

Zuvor erfolgt eine Systemabfrage, ob bereits vorhandene Kalkulationsdaten ersetzt werden oder bestehen bleiben sollen.

→ Diese Abfrage erfolgt unabhängig davon, ob bereits Raten kalkuliert wurden oder nicht.

Systemabfrage: 

Open

Das ermittelte frachtpflichtige Gewicht aus der Ratenermittlung ECM wird in allen Modulen in die Warenbeschreibung eingetragen. Grundlage ist immer die Rate aus dem Hauptlauf VK.
Wird durch das ECM kein Chargeable Weight errechnet, dann wird auch nichts zurückgeschrieben.

Im ECM erfasste Währungen werden in den Kalkulationsreiter übernommen, auch wenn die Währung der Adresse eine andere ist.
Bei Erstellung einer Ausgangsrechnung bzw. Rückstellung aus dem Kalkulationsreiter wird die Währung automatisch in die adressdefinierte Währung umgerechnet.

Alle ausgewählten Raten werden in den Kalkulationsreiter als Belegart R1 = Rückstellung für EK-Raten oder als Belegart [R] als Kalkulation der VK-Raten übernommen.

Kalkulierter Einkauf:

Kalkulierter Auftrag:

Übernahme einer AdHoc-Offerte:
Berücksichtigte Währung manuell einstellen

Bei der automatischen Anlage einer Rückstellung im Kalkulationsreiter wird grundsätzlich die Währung aus dem zugrunde liegenden ECM-Kontrakt verwendet.

Mit einem Global-Setting kann eingestellt werden, dass anstatt der Währung aus dem ECM-Kontrakt die Währung aus der Adresse des Rechnungsempfängers in die Rückstellung gezogen wird.

Diese Einstellung galt bisher generell über alle Mandanten hinweg.

Mit einem Schalter im Global-Setting kann diese Einstellung mandantengesteuert aktiviert werden:

Eintrag für den speziellen Mandanten, z.B. 001:

INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES ('RueckstUebernahmeAusEcmNurInAdresswaehrung001', 'J');

Mandantenunabhängig:

INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES ('RueckstUebernahmeAusEcmNurInAdresswaehrung', 'J');

Nach mehreren Ownern/Carriern suchen

Suchfelder Additional Carrier/Owner/Agent/Holder

Das Ergebnis im Kalkulationsfenster lässt sich technisch nicht filtern, wie der User es in der Ratensuche im ECM gewohnt ist.

Da sich der User aus einem Ergebnis bestimmte Ratenzeilen von bestimmten Carriern anzeigen lassen möchte, kann über weitere Suchfelder weitere sog. Additional Carrier oder Additional Owner mit abzufragen, um auch nur diese im Suchergebnis zu sehen.

Wird nur das Feld Additional Carrier/Owner gefüllt, wird kein Suchergebnis gefunden.

Es gibt im TMS unter FIRMA → ECM-STAMM → Reiter ECM Parameter die neuen Suchfelder Additional Carrier/Owner/Agent/Holder.
Diese Suchfelder können über die Vorbelegung in die Standardabfrage aufgenommen werden, bitte sprechen Sie uns hierzu an.

Übernahme der Raten in die Kalkulation mit gleichzeitiger Anlage von Serviceaufträgen

Auf dem Hauptreiter Kalkulation können gleichzeitig mit der Übernahme der EK-Raten entsprechende Serviceaufträge generiert werden.

In der Maske des Suchergebnisses kann eingestellt werden, ob für die ermittelten EK-Preise Serviceaufträge angelegt werden sollen.

• Auswählbare Parameter für die Anlage der Serviceaufträge sind Standard, Nein, nur Vorlauf oder nur Nachlauf.

• Zusätzlich muss noch die Art der Übernahme festgelegt werden: Je Container und Transportart oder Je Transportart.

Beide Parameter können in den Stammdaten pro Suchmaske als Vorbelegung gesetzt werden (siehe Reiter ECM-Stammdaten → ECM Vorbelegungen).

Bei Übernahme der Raten in die Kalkulation wird gleichzeitig automatisch ein Serviceauftrag erstellt.

Suchergebnis inkl. Einstellung Serviceaufträge anlegen:

Aus Kalkulation erzeugter Serviceauftrag für Nachlauf:

Anzeige und Gruppierung

Die dargestellten Kalkulationen können durch Klicken in die Spaltenüberschrift entsprechend auf- oder absteigend sortiert werden.
→ Eine Aufhebung der Sortierung erfolgt über das Kontextmenü → Sortierung löschen.

Die dargestellten Kalkulationen können auch verschieden gruppiert werden.
Je nachdem, in welcher Spaltenüberschrift Sie den Cursor platzieren, und gleichzeitig die rechte Maustaste drücken, wird nach der Auswahl Gruppe bilden zu dieser Spalte aus dem Kontextmenü die Ansicht entsprechend gruppiert.

Beispiel Gruppierung nach Konto:

Beispiel Gruppierung nach Abrechnungsart:

Über die Funktion Gruppe löschen im Lokalmenü wird wieder die Standardansicht eingeblendet:

CASS-Rückstellungen bilden bei IATA Collect

Sind die folgenden Voraussetzungen bei der Ratenermittlung erfüllt

• AWB-Typ = IATA

• WT VAL = Collect

• OTHER = Collect oder Prepaid

wird auf dem Kalkulationsreiter die Differenz zwischen Verkauf und Einkauf ermittelt und als Collect (CASS)-Rückstellung angelegt.

→ Für Verkaufszeilen gilt:

• Alle mit Collect gefüllten Zeilen werden auf Print/Send eAWB = AUSSCHLIESSLICH gesetzt.

• Alle Zeilen mit Print/Send eAWB = AUSSCHLIESSLICH werden blau

• Alle Zeilen mit Print/Send eAWB = AUSSCHLIESSLICH bekommen den Saldo = 0.

• Das Feld Konto ist bei Zeilen mit Print/Send eAWB = AUSSCHLIESSLICH kein Mussfeld, da diese Zeilen nicht fakturiert werden.

→ Für Einkaufszeilen gilt:

• Einkaufszeilen mit C/P = Collect und und A/C = due CARRIER dürfen nicht zurückgestellt werden.
  Sie dienen lediglich zur Berechnung der CASS-Rückstellung = Verkauf minus Einkauf.
  Diese Zeilen werden daher mit dem Eintrag Nur COLLECT-Berechnung im Feld Print/Send eAWB versehen.
  Anmerkung: due Agent-Zeilen werden ganz normal zurückgestellt. Dies sind z.B. die Truck-Vorlauf-Kosten.

• Zeilen mit Eintrag Nur COLLECT-Berechnung werden grün.

• Zeilen mit Eintrag Nur COLLECT-Berechnung werden nicht berechnet (zurückgestellt).

• Zeilen mit Eintrag Nur COLLECT-Berechnung bekommen den Saldo = 0.

Über den Kontextmenüeintrag Collect Rückstellung berechnen, können manuell geänderte Kalkulationszeilen neu berechnet werden.